Luego de la tormenta, llega la calma a los países emergentes y algunos se animan a salir a los mercados internacionales otra vez. Ayer Uruguay colocó un bono con vencimiento al 2031 por u$s850 millones y se convirtió en la primera nación de la región en salir a buscar financiamiento externo en 2019.

Los medios internacionales destacaron el fuerte apoyo del mercado al país gobernado por Tabaré Vázquez. Según explicaron fuentes cercanas a la operación, la tasa de emisión fue de 175 puntos básicos por sobre los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. Los rendimientos de las notas a 10 años del país del Norte operaban con una leve alza a 2,713% ayer; mientras que los rendimientos de los bonos a 30 años cotizaban a 3,07%. Bloomberg informó un rendimiento al momento de la emisión del 4,465%."Quedamos muy satisfechos con la respuesta del mercado a la emisión de Uruguay, tanto por el nivel de demanda recibida, como por la calidad de las cuentas que participaron", dijo el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil.

Hoy se conocerá el resultado de la operación de recompra de bonos globales en dólares con vencimientos que van desde el 2022 hasta el 2027 por hasta 400 millones de dólares, por lo que la emisión podría totalizar 1.250 millones de dólares.

Los bonos que pueden participar de la recompra son el Global con vencimiento en 2022, 2024 y 2027. Según el comunicado oficial, divulgado este martes, se estima que los bonos que tienen posibilidad de entrar en la recompra alcanzan un monto equivalente a u$s 3.943 millones.

Con esta emisión, que tuvo una demanda por u$s 6.200 millones, la nación vecina inauguró este año la salida a los mercados de deuda entre los países de la región. La última emisión de deuda en dólares fue en abril de 2018, cuando colocó títulos por 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2055, según consigna El Cronista.

Los fondos frescos serán utilizados para el pago de amortizaciones e intereses. Los bancos Itaú, JP.Morgan y Scotiabank son los encargados de la operación. La economía uruguaya viene creciendo en los últimos años. Sin embargo, para 2019 se desaceleraría según proyecciones de CEPAL, que espera un crecimiento del PBI 1,5% este año.