Las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaron mayoría de ganancias, lideradas por Telecom Argentina (3,4%), en una sesión en donde los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron caídas generalizadas. En cuanto a la plaza local, el Merval avanzó 1,36% y medido contra el dólar contado con liquidación se ubica en u$s589. De esta manera, la bolsa porteña ganó en el año 139% en pesos y más de 40% en dólares.

Las acciones líderes del Merval que tuvieron mejor rendimiento anual fueron las de Transportadora de Gas del Sur (+347%); YPF (304%); y Transportadora de Gas del Norte (284%). Mientras que las de peor performance fueron Mirgor (+41%); Grupo Financiero Galicia (70%); y Loma Negra (74%).

En cuanto a los ADRs, los de mejor rendimiento anual fueron los papeles de YPF (141%); Transportadora de Gas del Sur (85%) y Tenaris (67%). Y las de mala performance fueron las de Banco Macro (-49%); Despegar (-48%); Globant (-46%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera anotaron incrementos de hasta 2,49%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER registraron alzas de hasta 1,30%, donde resaltó el rendimiento del TX28.

Si bien los títulos Globales tuvieron una buena recuperación a partir de la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, en el año cayeron 7,5 dólares promedio. En tanto que, el segmento CER anualizaron una suba promedio del 60%.

En el mercado de pesos, el Tesoro sorprendió al mercado con el llamado a un canje de deuda para el martes 3 de enero con el objetivo de limpiar el camino en el primer trimestre de 2023. El menú consiste en un canje de 8 títulos (X20E3, X17F3, TC23, TX23, S31E3, S28F3, S31M3 y TB23) por dos canastas compuestas o por LEDEs o por Duales. La primera incluye un 25% de la LEDE a abril (S28A3), 35% de la LEDE a mayo (S31Y3) y 40% de una nueva LEDE a junio (S30J3). La otra canasta está compuesta por 35% Dual a julio (TDL23), 35% de Dual a septiembre (TDS23) y 30% de Dual a febrero 2024 (TDF24). Se licita precio para cada título elegible.

En la última rueda del año, los ADRs argentinos en Wall Street operan con altibajos y el Merval cerró con ganancias

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que nuestras primeras simulaciones de refinanciamiento para el año que viene muestran un escenario muy preocupante si no se logra estirar duration en los próximos meses.

"Manteniendo las variables de roll-over y de extensión de duration, la ventana entre julio/septiembre (antes de las elecciones) se vuelve inviable. Si a ello le sumamos una gran tenencia de títulos por parte del BCRA, no nos sorprende el canje", apuntaron desde la Alyc.

Qué pasa en los mercados mundiales

Wall Street operó con pérdidas, con lo que las acciones estadounidenses y mundiales cerraron su peor caída anual desde la crisis financiera de 2008. Los índices fueron arrastrados por las políticas restrictivas de la FED y la explosión de lo que fue una "burbuja tecnológica". Así, en el año el S&P 500 perdió 19,4%, Dow Jones bajó 8,7%; y Nasdaq cedió 33,1%.

Las presiones de venta a lo largo de diciembre, impulsadas por las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y una recesión económica inminente, continuaron hasta el final del mes y afectaron el repunte estacional de fin de año que generalmente ocurre en los últimos días de negociación del año.

Los inversores siguen atentos a las acciones de Tesla después del rebote del jueves, un fuerte repunte que siguió a dos días de ventas que llevaron a las acciones a la empresa de Elon Musk a su nivel más bajo desde agosto de 2020. Las acciones de Tesla ya perdieron más del 65% este año y más del 35% en diciembre.

En el frente económico y corporativo no va traer más actualizaciones en el año. Ayer, las solicitudes de seguro de desempleo aumentaron a 225.000 en la semana que finalizó el 24 de diciembre desde la lectura de la semana anterior de 216.000, señaló el jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y fue en línea con lo esperado por el mercado.

Wall Street operó a la baja en la última rueda del año.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street se negociaron con caídas. Así, el S&P 500 bajó 0,25%; el industrial Dow Jones restó 0,22 %; y el tecnológico Nasdaq cedió 0,11%.

Merval

El Merval registró una ganancia de 1,36%. Así, las subas de las acciones líderes fueron registradas por Transener (6,33%); Cablevisión (5,37%); Transportadora de Gas del Norte (4,48%).

ADRs

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaron con mayoría de verdes liderados por Telecom Argentina (3,4%); BBVA Argentina (2,8%); y Pampa Energía (2,7%).

Bonos

Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera anotaron incrementos de hasta 2,49%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER registraron alzas de hasta 1,30%, donde resaltó el rendimiento del TX28.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 2.209 puntos básicos.