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Bancos proponen desregulaciones financieras para competir con las fintech

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y FIEL presentaron un informe donde destacan distintas desregulaciones que se pueden hacer para competir mejor
08/07/2024 - 14:40hs
Bancos proponen desregulaciones financieras para competir con las fintech

En un entorno donde la digitalización avanza a pasos agigantados y las fintech ganan mayor presencia en el mercado, los bancos, a través de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), presentaron un informe confeccionado por FIEL, en el que proponen una "desregulación de los servicios financieros" para incrementar la inclusión de la población al sistema, agilizar las prestaciones y bajar los costos.

De hecho, el principal reclamo de las entidades bancarias es que se equilibren las condiciones de competencia con las billeteras digitales, a través de reducir o eliminar determinadas regulaciones que les está imponiendo cumplir el Banco Central (BCRA), como la cantidad de efectivo mínimo, posición global neta en moneda extranjera, brindar servicios gratuitos como otorgar dinero gestionado desde Fintech e informar el cierre de sucursales, entre otros.

"El sistema financiero argentino muestra el nivel de bancarización más bajo de la región y, a su vez, se encuentra en niveles históricamente reducidos para la Argentina. Dicha situación se explica por causas múltiples. Una de ellas es la sobrerregulación económica del sector financiero", detalló a un grupo de periodistas Daniel Artana, economista y director de FIEL, junto con su par Santiago Urbiztondo, al presentar el documento que han coordinado.

El informe analiza el "exceso de regulaciones" a las que se ven sometidas las entidades financieras en la Argentina, y las consecuencias negativas de esas sobrerregulaciones. El mismo fue confeccionado por Laura D ́Amato (UCEMA-IIEP), Mónica Panadeiros (economista senior) y Juan Pablo Brichetti (economista asociado).

En el caso del sistema financiero, se aclara que las sobrerregulaciones económicas son aquellas que exceden las regulaciones prudenciales como los estándares de regulación, supervisión y gestión de riesgo bajo los cuáles son supervisados los bancos y que fueron delineados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Bancos alertan exceso de regulaciones

En cuanto a las sobrerregulaciones establecidas por los distintos gobiernos, la coincidencia en el sector bancario es que "generan distorsiones que atentan contra el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero".

Los bancos buscan que el BCRA desregule algunas condiciones que les impiden competir con las fintech.
Los bancos buscan que el BCRA desregule algunas cuestiones centrales que les impiden competir con las fintech.

Las distintas normativas que el informe elaborado por FIEL puso sobre la lupa fueron desglosadas en base a tres grupos: cantidades, precios y "otras regulaciones". Estos requisitos observados en el informe son:

1. Regulaciones que limitan artificialmente los precios de los servicios ofrecidos

-Los bancos están obligados a ofrecer gratuitamente algunos productos y servicios como, por ejemplo, cajas de ahorro, tarjetas de débito, extracciones y depósitos de efectivo en sucursales y cajeros o envío de resúmenes.

"Si bien algunas políticas de productos y servicios financieros gratuitos forman parte de las políticas usuales para fomentar la inclusión financiera, las regulaciones vigentes no justifican adecuadamente la necesidad de imposiciones que lucen excesivas, ni evalúan los costos y beneficios asociados. Por ejemplo, la gratuidad no solo es extensiva a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, con un costo significativo para el sector financiero", advierte el escrito.

-Los plazos de las tarjetas de crédito tienen un "desfasaje forzoso entre lo que cobran y lo que pagan, que históricamente no era así", reclaman desde FIEL.

-Limitaciones sobre tasas de interés: los bancos deben captar depósitos UVA "a una tasa mínima, que es superior a la de los bonos CER".

2. Regulaciones que limitan las cantidades ofrecidas

-Restricción para distribuir dividendos que requiere autorización previa.

-Exigencia de un cupo mínimo de financiamiento a MiPymes.

-Exceso de efectivo mínimo.

"En la Argentina, los requisitos de reservas o efectivo mínimo impuestos por el BCRA más que triplican los vigentes en la mayoría de las economías de la región", subrayan desde FIEL.

-Posición global neta de moneda extranjera. Los bancos no se pueden cubrir ante devaluaciones.

Los bancos alertan que ponen toda la infraestructura que luego es utilizada por las fintech para que sus usuarios retiren pesos
Los bancos alertan que ponen toda la infraestructura, que luego es utilizada por las fintech sin pagar costo alguno.

3. Otras regulaciones que afectan la eficiencia

En este ítem el relevamiento de FIEL destaca otras regulaciones que están afectando a las entidades bancarias. Las mismas son:

  • La apertura, traslado o cierre de una sucursal bancaria requiere conformidad del Banco Central, "generando sobrecostos para los bancos y poniéndolos en desventaja frente a competidores que no tienen sucursales físicas como las Fintech", protestan.
  • La gestión del efectivo "es onerosa, en especial, el exceso de requisitos para su transporte". Por lo que se puntualiza que el retiro y depósito de efectivo es gratuito, aún cuando "existen costos asociados a esas tareas".

Impacto en los bancos y competencia con las fintech

Para los bancos, en el informe confeccionado por FIEL sobresale las desventajas que sufren en la competencia con las fintech por las normas que deben cumplir las entidades que se encuentran bajo la órbita del BCRA versus la flexibilidad que tienen las que operan por afuera del sistema.

"Este exceso de regulaciones impone sobrecostos al sistema, generando ineficiencias que limitan el desarrollo de nuevos productos y la profundización financiera, un elemento clave para impulsar el crecimiento económico", reflexiona Artana de FIEL.

Además, los bancos ponen en su queja que están aportando toda su infraestructura, como sucursales y cajeros, con los costos que implica sostener todo ello, para dispensar el efectivo que termina utilizando "gratis" todo el entorno fintech.

Por eso, los economistas agregan que el surgimiento de las fintech, que operan mayormente en el mercado de medios de pago, "ha generado una renovada competencia en el sector".

Los bancos detallan que deben competir bajo las mismas condiciones que las billeteras digitales.
Los bancos detallan que deben competir bajo las mismas condiciones que las billeteras digitales.

Por eso, para que esta competencia resulte eficiente, "es crucial que las regulaciones no otorguen ventajas arbitrarias a unos sobre otros. Si bien se ha corregido la mayor parte de las inequidades impositivas que favorecían a los nuevos jugadores, persisten asimetrías regulatorias que ´desnivelan la cancha´ y que podrían afectar la sostenibilidad de las instituciones reguladas", enfatizan.

La conclusión que expresan es que la competencia entre entidades financieras y fintech está afectada tanto por las sobreregulaciones no prudenciales sobre las entidades financieras, "que proponemos eliminar", como por las regulaciones prudenciales, que "sólo afectan a las entidades financieras".

"Por ejemplo, la posibilidad de que los salarios formales, haberes jubilatorios y planes sociales puedan ser depositados en las fintech requiere que todas deben asegurar igual protección a los depositantes, lo cual sólo puede cumplirse estableciendo requerimientos prudenciales homogéneos y universales para todo tipo de competidor. Y no sólo sobre las entidades financieras como ocurre actualmente", enfatizan desde FIEL.

Con la mayor competencia que generan las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, se abre una "excelente noticia para los usuarios de servicios financieros, siempre que no se promueva a algunos participantes en detrimento de otros que son, además, los que sostienen la infraestructura necesaria para dicha competencia", concluyen desde FIEL.

Para aclarar que esa mayor competencia "debería ser la que determine los distintos precios, calidad y variedad de productos ofrecidos. Este es el camino que proponemos", finalizan.-

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