La fintech Cocos ya puede operar como banco: cuál es su plan y qué servicios ofrecerá

Los principales jugadores del sector financiero argentino siguen moviéndose y concentrándose para poder competir y brindar una propuesta integral. Es que los bancos saben que requieren la flexibilidad y la variedad de servicios de inversión que ofrecen las fintechs, mientras que estas aplicaciones digitales entienden que también deben contar con el respaldo del Banco Central, mejores tasas y servicios bancarios para otorgar una propuesta más completa.

La última noticia del sector es que la ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) y plataforma de inversiones Cocos, fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, y que cuenta con unos 2 millones de usuarios, acaba de recibir la aprobación del BCRA para adquirir el 100% del Banco Voii, una operación que se había anunciado a principios de agosto del año pasado.

Se trata de una estrategia que apunta a avanzar en el "proceso de crecimiento y expansión" de la empresa, con la incorporación de una licencia bancaria al grupo que le permitirá "ampliar significativamente su propuesta de valor", indican desde Cocos.

Esta operación se suma a otros anuncios importantes que hubo en el rubro, como el ocurrido a inicios de año cuando Banco Macro desembolsó u$s75 millones para quedarse con el 50% de Personal Pay, la billetera digital del grupo Telecom Argentina, que cuenta con unos 4,7 millones de usuarios.

Y existen otros ejemplos en la lucha por complementar propuestas y ganar más porción de mercado:

• Naranja X, la fintech del Grupo Galicia, que ya tiene 10 millones de usuarios
• Invertironline (IOL), que posee como accionistas a los dueños de Banco Supervielle, siendo otro caso de una entidad bancaria tradicional que pone una pata en una fintech
• Mercado Pago, que cuenta con un estimado de 25 millones de usuarios, gestionó la licencia bancaria en Brasil y México, y en Argentina también solicitó la licencia bancaria

Incluso, el año pasado Mercado Pago lanzó una tarjeta de crédito física y virtual para el mercado local en alianza con Mastercard.

En todos estos casos el objetivo es claro: ampliar la oferta de productos y servicios financieros a los clientes para que puedan obtener todas las opciones de financiación y de inversión necesarias en su banco o fintech, evitando así que tengan que abrir cuentas en otras plataformas.

Cocos adquiere Banco Voii: cuál es el objetivo de la estrategia y la aprobación del BCRA

En resumen, la compra de un banco por parte de Cocos —en este caso Voii— le permite obtener una licencia bancaria para poder crecer y ofrecer otro tipo de productos y servicios financieros.

De hecho, Voii, como entidad bancaria, tiene una participación muy acotada en el mercado argentino. Según los últimos datos del Banco Central, esta marca cuenta con apenas 2 sucursales, 788 cuentas de ahorro, 76 cuentas corrientes y no posee cuentas sueldo.

Con la compra de Voii, Cocos busca acceder a la licencia bancaria y, por sus dimensiones, queda claro que no adquirió al banco por su cartera de clientes ni por su historia. Por ende, suma la capacidad regulatoria para poder "construir encima de ella", indican fuentes del sector.

"La elección de Voii es por su simpleza y tamaño. A partir de ahí, el diferencial lo pone Cocos: la tecnología, los 2 millones de clientes y el ecosistema que ya tenemos", resume un experto off the record.

Según pudo conocer iProfesional, la licencia bancaria les permitiría integrar rápidamente productos que los usuarios de Cocos ya demandan: caja de ahorro, dólar oficial, plazo fijo, pagos y cuenta sueldo.

Es decir, son productos que sus clientes ya buscan y que hoy no se los pueden ofrecer de forma directa debido a que deben recurrir a terceros que cumplan con todos los requisitos del BCRA. De esta forma, ahora pasarán a controlar todo el proceso.

De acuerdo con la información oficial, la transacción ingresó en su etapa final y el cierre y traspaso de las acciones está previsto para fines de junio, de acuerdo con el contrato de compraventa vigente.

"La aprobación es un paso clave para construir un sistema financiero más competitivo e innovador. Nos permite ampliar nuestro alcance, contribuir al crecimiento del mercado y seguir acercando soluciones simples y eficientes a cada vez más personas y empresas", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

De esta manera, la empresa está trabajando en la integración operativa de forma gradual, con foco en no interferir en la experiencia que sus usuarios ya tienen con la plataforma.

Desde su fundación en 2021 con una licencia de ALyC, Cocos pasó de ser una plataforma enfocada en inversiones a construir un ecosistema financiero con 2 millones de clientes individuales, más de 2.300 empresas y más de u$s2.000 millones en activos bajo administración.

Inversiones y servicios financieros: con qué productos buscará competir en el mercado

Según pudo conocer iProfesional, los primeros productos de Cocos como banco serán para empresas y llegarán un tiempo antes que los buscados productos masivos de consumo, como pueden ser las líneas de crédito.

El punto fuerte es que Cocos atiende a cerca de 3.000 empresas en inversiones y manejo de liquidez, por lo que destaca como fortaleza que conoce sus necesidades y balances. Esto genera confianza con estos clientes y les permite agregar "valor rápido".

En cambio, desde el segmento financiero se destaca que el crédito al consumo requiere construir metodologías de evaluación de riesgo y una cultura interna que se debe "desarrollar con cuidado".

Igualmente, de acuerdo con lo que pudo conocer iProfesional, el objetivo de Cocos no es convertirse en un banco tradicional, sino en una plataforma financiera "completa y simple"; es decir, que sea un solo lugar donde una persona pueda invertir, ahorrar, pagar y financiarse.