El BBVA cerrará en septiembre la compra de Compass
El BBVA adelantará la compra por más de 7.425 millones de euros (9.949 millones de dólares) del banco estadounidense Compass Bancshares al próximo mes de septiembre, después de haber recibido ya las autorizaciones de "todos" los organismos reguladores.
Así lo anunció hoy el consejero delegado de la entidad financiera, José Ignacio Goirigolzarri, quien indicó que ya se ha producido la aprobación de la Reserva Federal (FED), la validación de los folletos por parte de la Securities Exchange Comission (SEC) y el visto bueno del Banco de España, con lo que la operación puede ejecutarse dentro de dos meses, en vez de a finales de este año.
Además, el pasado 21 de junio los accionistas del BBVA aprobaron por unanimidad una ampliación de capital del 5,5% que servirá para costear una parte de la operación. Por otro lado, el próximo 8 de agosto se celebrará la Junta de Accionistas de Compass para dar luz verde a la operación.
La compra de Compass supone la mayor adquisición realizada por el BBVA en sus 150 años de historia. Esta operación es considerada como una "oportunidad única" para crecer en Estados Unidos, en una zona donde los temores de contagio de la crisis inmobiliaria "no se aplican" al sector financiero según Goirigolzarri.
Con esta idea, el grupo tiene ya una importante presencia en España, Latinoamérica, especialmente en México. Con esta adquisición consolida su posición en Estados Unidos y en Asia, donde ya opera sucursales en Hong Kong, Tokio y Singapur. Pocos días atrás, la entidad española anunció un convenio con el banco chino Citic, para convertirse en la primera empresa que financiará la compra de vehículos por fuera del sector automotriz.
Con Compass, cuya adquisición "estará consolidada" en el último trimestre de 2007 con un pago del 52%en acciones y 48% en efectivo. Según informó EFE, a través de ElEconomista.es, la franquicia del BBVA en Estados Unidos se llamará BBVA USA. Esta transacción posicionará al banco español en el puesto 19 de las 8.000 entidades financieras que operan en ese país.
Tras esta operación, según las previsiones del BBVA, Estados Unidos pasará a contribuir aproximadamente con un 10% de los resultados y activos totales del grupo.
BBVA USA estará integrada por cinco bancos: Valley, Laredo, State National, Texas Regional y Compass, y tendrá 622 oficinas repartidas por siete estados: Texas, Alabama, Arizona, Florida, Colorado, Nuevo México y California.
El BBVA USA Se convertirá en líder regional del llamado "Sun belt", la franja sur del país, un mercado de gran potencial -explicó Francisco González, presidente de la entidad- "por su tamaño, su crecimiento y por el peso de la población hispana".
González explicó en febrero pasado que la compra de Compass es una adquisición "histórica", un salto similar al que en 2000 supuso la compra de Bancomer en México, que permitirá al banco "pasar de estar en la Champions (europea) a jugar en la NBA".
Compass Bancshares tiene su sede en Birmingham (Alabama), pero opera en seis estados, tiene una plantilla de 8.800 empleados, una red de 417 oficinas, cuenta con unos activos de más de 34.000 millones de dólares y obtuvo un beneficio atribuido de 460 millones de dólares en 2006 y más de 113 millones de dólares durante el primer trimestre de 2007 -un cinco por ciento más que el mismo periodo del año anterior-.
En cuanto a la estructura de la operación, los accionistas de Compass, podrán elegir entre recibir su contraprestación en dinero -71,82 dólares por título-, 2,8 acciones del BBVA por cada una de Compass o bien por una combinación de ambas opciones, aunque en cualquier caso, se emitirá un número concreto de títulos, por lo que, si es necesario, habrá prorrateo.
Según el BBVA, una ampliación del capital que cubra el 52 por ciento de la transacción, junto con recursos propios y el resultado de la venta "equilibrada de la cartera industrial", es "la estructura de financiación más adecuada".