Aluar colocó más deuda por u$s50 millones a cinco años

La productora de aluminio Aluar completó este miércoles la colocación de un bono a cinco años por u$s50 millones, con motivo de un programa por hasta u$s300 millones. Para ello, la empresa contó con la participación de la ANSeS como uno de los principales inversores.La paridad a la que fue realizada la colocación fue de $3,793 por dólar y vencerá el 26 de junio de 2014, con pago de intereses semestrales y cancelaciones parciales de capital a partir de los 18 meses, en ocho cuotas semestrales iguales. En tanto, el rendimiento es a tasa Libor sumada a 3 puntos porcentuales y un premio que tiene como referencia los precios promedio del aluminio. En la actualidad, dicha tasa combinada arroja un rendimiento total del 6,5 por ciento. Además, ese retorno funcionará además como "tasa piso": aún cuando la Libor o el precio del aluminio caiga, los inversores continuarán cobrando al menos el 6,5% anual. La compañí­a usará los recursos para invertir en la ampliación de una planta en Puerto Madryn y para refinanciar deuda. Asimismo, la productora de aluminio dijo recientemente que además buscará u$s250 millones con una emisión de acciones.