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LATAM avanza en su plan de salida de la crisis: obtiene un nuevo financiamiento de u$s750 millones

LATAM avanza en su plan de salida de la crisis: obtiene un nuevo financiamiento de u$s750 millones
La compañía aérea, la mayor de Latinoamérica, informó que recibió diversas ofertas de inversionistas a tasas y condiciones más competitivas
Por iProfesional
29.09.2021 14.59hs Negocios

El Grupo LATAM informó este miércoles que obtuvo un nuevo financiamiento de hasta u$s750 millones para la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) que le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11.

La compañía aérea, la mayor de Latinoamérica, busca salir del proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a la cual se acogió en mayo del año pasado por el impacto que le ocasionó la pandemia.

Tras la recepción de diversas ofertas de inversionistas para el Tramo B, finalmente el directorio aprobó por unanimidad la propuesta presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. y determinados fondos.

Según explicó la empresa en un comunicado, el financiemiento fue obtenido a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C, "lo que se traduciría en ahorros significativos para el grupo".

"Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a LATAM", señala Ramiro Alfonsín, vicepresidente de Finanzas de LATAM Airlines Group.

De esta forma, el financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones. A la fecha se han girado US$1.650 millones de los Tramos A y C.

La incorporación de los fondos comprometidos del Tramo B está sujeta a la aprobación de la Corte de Nueva York.

LATAM señaló además que todavía puede recibir otras propuestas para otorgar financiamiento bajo el Tramo B del Contrato de Crédito DIP.

¿Vuelve LATAM a la Argentina?

A más de un año de haber abandonado la terminal, LATAM volvió a mover las fichas y acaba de reiniciar negociaciones con el Gobierno para operar desde el Aeroparque porteño a partir del mes de octubre.

No es la única jugada de la aerolínea: a la par, también elevó un pedido para, también, retomar los despegues desde los aeropuertos de Mendoza y Córdoba.

Desde la terminal porteña, en caso de obtener el aval oficial, la compañía cubriría itinerarios hacia Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú) y Santiago (Chile). Por el lado del cuyano El Plumerillo, el foco estaría en alcanzar Santiago de Chile y Lima, mientras que ya desde la provincia mediterránea se promoverían mayormente los vuelos con destino a Brasil.

Si bien ya se conocía la intención de la compañía de conectar a estos destinos de la Argentina, lo particular es esta apuesta por volver a operar desde el país tras su salida de junio del año pasado.

Ya en febrero de este año, la aerolínea había informado su cierre definitivo en la Argentina. Y también su decisión de operar los vuelos a Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile con personal y aviones de otras filiales, además de atar estos servicios al funcionamiento de la terminal internacional de Ezeiza, en el gran Buenos Aires.

Justamente, este último aspecto es el que despierta controversia en el sector: si la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se pronuncia a favor del pedido de la aerolínea, LATAM cubrirá sus vuelos desde Argentina con personal extranjero, además de sostener el mantenimiento de las aeronaves con sus estructuras fuera del país.

"Volará con aviones con matrícula directamente de Brasil, Perú o Chile, y también con pilotos y tripulaciones de esas filiales. Ni siquiera ocupará técnicos en el país. El mantenimiento lo harán en Brasil o Chile", comentó a iProfesional una fuente del sector aerocomercial doméstico.

Por el lado de los trabajadores de la línea área, sendos delegados se pronunciaron en un tono similar. Aunque la firma abrochó 1.500 retiros voluntarios luego de dar de baja su operación de cabotaje en el país, alrededor de 40 empleados lograron la reinstalación judicial y continúan ligados a la empresa.

La intención de la aerolínea es alzarse con los permisos para iniciar en octubre.
La intención de la aerolínea es alzarse con los permisos para iniciar en octubre.

Representantes del personal coincidieron en que las rutas que negocia LATAM serían cubiertas con la estructura de las filiales regionales.

"Los pedidos de vuelos son para cubrir con el personal de Brasil, Chile y Perú, es así. Hay que ver qué define el Gobierno al respecto y cómo se posiciona frente a los trabajadores que LATAM posee en la Argentina", dijeron a iProfesional voceros de los empleados.

"La Justicia nos reinstaló en lo que era LAN Argentina, que no desapareció aunque ya no posee ni un departamento de recursos humanos. Los recibos de sueldo que recibimos son generados en el exterior. De alguna forma, la empresa tendrá que ensamblar su operación regional con los empleados de la aerolínea en el país", añadieron.

La salida de junio

A mediados del año pasado, LATAM informó vía un comunicado el cese de operaciones de cabotaje por tiempo indeterminado.

En concreto, la empresa señaló que la medida -pautada para los vuelos internos de pasajeros y también el servicio de carga-, obedeció "a que, con las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable".

La aerolínea de origen chileno desactivó sus servicios de cabotaje en junio de 2020.
La aerolínea de origen chileno desactivó sus servicios de cabotaje en junio de 2020.

"El impacto que han tenido en LATAM Airlines Argentina la pandemia COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial", informó la línea aérea en ese momento.

Desde entonces hasta ahora, la firma interrumpió por completo los vuelos correspondientes a 12 destinos fronteras hacia adentro, mientras que cubrirá los servicios internacionales a Estados Unidos, Perú, Brasil y Chile con unidades distribuidas en sus filiales en la región. Los itinerarios cerrados en Argentina correspondieron a Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ushuaia y Río Gallegos.