Por 175 millones de dólares: HSBC vende su filial en Uruguay al banco brasileño BTG Pactual

HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd, una subsidiaria totalmente controlada por HSBC Holdings plc, anunció la firma de "un acuerdo vinculante para vender HSBC Bank (Uruguay) S.A. a una subsidiaria del Banco BTG Pactual, S.A., un banco internacional basado en Brasil", según informó la entidad en un comunicado oficial.

Según precisó BTG Pactual, la transacción se cerró por u$s175 millones, cifra que incluye tanto el patrimonio como instrumentos de capital adicionales, y está "sujeta a ajustes para reflejar los cambios en el capital hasta el día del cierre".

Qué incluye la operación

De acuerdo con HSBC, la venta comprende todas las operaciones del banco en Uruguay, abarcando banca minorista, corporativa e institucional. Al cierre de 2024, la entidad contaba con cinco sucursales en el país, un patrimonio neto de u$s144 millones y u$s47 millones en instrumentos de capital adicionales, lo que suma un capital total de u$s191 millones.

La entidad británica también confirmó que "todos los empleados de HSBC Uruguay serán transferidos a BTG Pactual una vez completada la transacción y HSBC trabajará estrechamente con el comprador para facilitar una transición ordenada para colegas y clientes".

Expansión estratégica

BTG Pactual señaló que, tras la adquisición, operará en Uruguay con una oferta integral de productos y servicios en las áreas de banca minorista, préstamos corporativos y a pymes, banca de inversión y gestión de patrimonio (Wealth Management), tanto para residentes como para empresas locales y extranjeras.

Según Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual, "la adquisición de HSBC en Uruguay es una parte importante de nuestra estrategia de internacionalización y fortalece nuestra presencia en la región. Queremos ser el banco de los latinoamericanos, con una oferta de servicios completa y la calidad ya reconocida de BTG Pactual. Seguimos creciendo de forma sólida y consistente, y llevaremos al mercado uruguayo soluciones que aportan seguridad, tecnología y excelencia".

Liderazgo y presencia regional

La operación en Uruguay estará liderada por Rodrigo Goes, socio de BTG Pactual y responsable de la actuación del banco en otros países de América Latina, donde ya tiene presencia en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

"Conocemos bien a este público y estamos seguros de que hay espacio para ofrecer servicios de excelencia alineados con las expectativas de los latinoamericanos, hoy una comunidad global", sostuvo Goes.

Y sumó: "Creemos que existe una sinergia entre los países que contribuirá a fortalecer el entorno de negocios del continente, y también estaremos atentos a las particularidades del mercado uruguayo, ofreciendo servicios personalizados según el momento de cada cliente".

La estrategia global de HSBC

Desde HSBC señalaron que esta venta "forma parte de la simplificación del Grupo HSBC anunciada en octubre de 2024", con el foco puesto en "incrementar el liderazgo y participación de mercado en las áreas donde tiene una clara ventaja competitiva, y donde tiene las mayores oportunidades de crecer y apoyar a sus clientes".

La entidad espera que la transacción se concrete en la segunda mitad de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

BTG Pactual: expansión internacional y liderazgo regional

Con base en Brasil, BTG Pactual lidera el mercado de banca de inversión en América Latina. Su actividad se centra en ofrecer soluciones financieras tanto a clientes corporativos como individuales en áreas como Investment Banking, Corporate & SME Lending, Sales & Trading, Asset Management, Wealth Management y Personal Banking.

• El grupo también posee inversiones en empresas subsidiarias, entre ellas Banco PAN, su brazo de banca de consumo. En los últimos años, BTG ha impulsado su expansión global. En 2024, inició la compra de M.Y. Safra, banco con sede en Estados Unidos, y cuenta con oficinas en Miami y Nueva York.
• A nivel europeo, recientemente concretó la adquisición de FIS Privatbank en Luxemburgo, lo que dio lugar a la creación de BTG Pactual Europe, con presencia en Portugal, España y Reino Unido.