Telefónica firmó un contrato de financiación sindicado por un importe máximo de €5.500 millones para reemplazar dos líneas de crédito anteriores, una de €3.000 millones y otra de €2.500 millones, que vencían en 2021 y 2022, respectivamente.

El préstamo será de un solo tramo y tiene un plazo de cinco años con dos opciones de extensión anual –a pedido de Telefónica– hasta un máximo de siete años, según informó la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

Además, el contrato se ha suscrito bajo la modalidad "revolving", que permite disponer de nueva financiación a medida que se devuelven los fondos. Además, participarán unos 30 bancos de España y otros países.

Con esta línea de financiación, Telefónica duplicará el plazo de vencimiento de la deuda y reducirá los intereses que paga actualmente: pasarán de 50 puntos básicos sobre euribor a 40 puntos básicos. También conseguirá ahorros significativos por menores comisiones.

Por otro lado, desde la compañía informaron que la operación registró una sobresuscripción cercana al 50%, recibiendo compromisos por u$s8.200 millones.

Asimismo, Telefónica colocó el martes dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas por €2.250 millones que usará para recomprar bonos híbridos en circulación por unos €5.000 millones.