Sidersa coloca u$s50 milones en una ON para construir su planta siderúrgica sustentable bajo el RIGI
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Sidersa, una de las firmas siderometalúrgica del mercado argentino, salió nuevamente al mercado de valores y licitó una serie de obligaciones negociables (ON) simples Clase II por un total de u$s50 millones para impulsar el financiamiento de su nueva planta de producción siderúrgica.
La empresa logró la incorporación a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de su proyecto de construcción de una planta modelo en San Nicolás, para la cual se prevé la utilización de tecnología de última generación que funcionará bajo un modelo de economía circular y empleará un 99,5% de chatarra como materia prima.
Los títulos emitidos están denominados, y serán suscriptos, integrados y pagaderos en dólares estadounidenses en la plaza local (dólar MEP), fijando su vencimiento a los 36 meses. La operación captó el interés en el ámbito inversor, lo que se reflejó en una oferta total que alcanzó los u$s68,7 millones por medio de casi 1.900 órdenes recibidas. De este modo, la licitación estuvo 2,2 veces sobresuscripta con respecto al monto inicialmente ofertado.
La colocación se estructuró con una tasa fija licitada de corte del 7,5%, interés de pago semestral y vencimiento estipulado para el 19 de junio de 2029. Los instrumentos contaron con una calificación crediticia A+ por parte de la agencia Fix SCR.
Sidersa destacó que la propuesta actual da continuidad a la primera emisión de obligaciones negociables efectuada con éxito en diciembre de 2024. Con esta segunda incursión, la empresa consolida su posicionamiento institucional en el mercado de capitales, presentándose como una alternativa de inversión para el desarrollo industrial.
La futura planta modelo
Con una trayectoria de 70 años en el sector, la empresa se presenta como el centro de soluciones industriales más relevante del mercado local. Desde su complejo industrial ubicado en la ciudad bonaerense de San Nicolás, considerado uno de los más avanzados de América Latina, abastece de forma continua a una cartera que supera los 2.000 clientes activos en distintas ramas productivas.
En paralelo con su actividad metalúrgica, la empresa realiza aportes directos a la matriz de generación de energía solar. Esto lo instrumenta a través de los parques fotovoltaicos que opera en la localidad de Ullum, en la provincia de San Juan. Dichas instalaciones generan siete veces más energía eléctrica que la consumida por la propia organización en sus procesos, lo que contribuye a reducir el uso de combustibles fósiles en el sistema interconectado nacional.
Los fondos obtenidos respaldarán el plan anunciado a fines de julio de 2025 para levantar una planta siderúrgica integrada de última generación en San Nicolás. La iniciativa demanda una inversión global de u$s300 millones y se orientará a proveer insumos clave, tales como acero para la construcción, destinados a sustituir importaciones y abastecer el consumo interno, además de abrir nuevas vías para la exportación sectorial.
El proyecto cuenta con la distinción de ser el primer desarrollo industrial en obtener la aprobación federal dentro del RIGI. La obra ya inició el trámite administrativo para su incorporación al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) bonaerense, y cuenta con el respaldo de la normativa de adhesión local dictada por la Municipalidad de San Nicolás.
Por sus parámetros de reciclado de chatarra, eficiencia energética y baja huella de carbono, la planta se proyecta como un referente global en sustentabilidad ambiental.