La suba de la morosidad golpea a los principales bancos y presiona sus acciones en los mercados financieros
El incremento de los préstamos durante el último tiempo anticipaba un aumento en los niveles de mora dentro del sistema bancario. Sin embargo, el deterioro en la capacidad de pago de los clientes terminó siendo más pronunciado de lo que las entidades financieras habían proyectado.
Este escenario impactó de manera directa en los balances de los bancos. El deterioro en los créditos otorgados, especialmente en los vinculados al consumo, comenzó a reflejarse en mayores niveles de incobrabilidad y en resultados financieros más débiles.
La industria alerta por la morosidad y la caída de la actividad
La problemática no solo afecta a los bancos. Según un informe reciente de la Unión Industrial Argentina, casi la mitad (46%) de las compañías industriales enfrenta dificultades para cubrir compromisos básicos, entre ellos el pago de salarios.
El dato surge del documento titulado "Sin industria no hay Nación", difundido por la entidad empresaria en medio de la discusión pública con el gobierno de Javier Milei y el conflicto que involucró a la empresa Fate y al empresario Paolo Rocca.
Dentro de ese relevamiento se destacó el fuerte aumento de la mora en el sistema financiero. En apenas doce meses, el indicador pasó de niveles inferiores al 2% a aproximadamente 5,5%, más del doble que un año atrás.
Tarjetas, préstamos y fintech: los segmentos más afectados
Las líneas de crédito vinculadas al consumo aparecen entre las más comprometidas. En productos como tarjetas de crédito y préstamos personales, los niveles de mora se acercan al 10%, reflejando el deterioro del poder adquisitivo y la caída del consumo.
La situación es todavía más compleja en el universo de las empresas tecnológicas financieras. En el sector fintech, algunas billeteras virtuales registraron tasas de incobrabilidad superiores al 20%, muy por encima del promedio del sistema bancario tradicional.
Datos oficiales y récord de morosidad en préstamos a familias
Datos recientes del Banco Central de la República Argentina, revisados por el especialista financiero Alejandro Sangiorgio, señalan que la tasa de morosidad en los préstamos otorgados a familias llegó al 9,3%. Se trata del registro más elevado desde que comenzaron a publicarse estas estadísticas en 2010.
El informe señala que los préstamos personales son uno de los segmentos con mayor deterioro, con un índice de incumplimiento cercano al 12%. Otro indicador que refleja las dificultades financieras es el aumento de los cheques rechazados sin fondos, que según el Banco Central se triplicaron durante diciembre.
Impacto en los resultados de los bancos
El deterioro de la cartera crediticia también se trasladó a los balances de las principales entidades financieras. Bancos argentinos que cotizan en mercados internacionales, como BBVA, Banco Galicia, Banco Macro y Banco Supervielle, registraron resultados presionados por el aumento de la incobrabilidad.
En lo que va del año, las acciones de estas entidades acumulan caídas cercanas al 30% en Wall Street, reflejando la preocupación de los inversores por el contexto económico.
Entre los bancos mencionados, el más afectado fue el Grupo Financiero Galicia, que reportó una caída de sus ganancias netas cercana a $83.000 millones, muy por encima de las pérdidas que el mercado esperaba, según informó Clarín.
Desde la consultora Delphos Investment explicaron que el resultado negativo estuvo influido por el aumento de los cargos por incobrabilidad, el impacto de la inflación y una menor compensación fiscal.
Por su parte, Banco Supervielle volvió a cerrar un trimestre con pérdidas. En tanto, Banco Macro y BBVA registraron resultados más moderados, aunque siguen de cerca la evolución de la morosidad en sus carteras de crédito.