La mayor citrícola argentina busca fondos para expandir sus negocios

La empresa emitió Obligaciones Negociables por hasta u$s50 millones que usará para financiar nuevas operaciones y reestructurar deuda
Por Andrés Sanguinetti
23/11/2022 - 10,20hs
La mayor citrícola argentina busca fondos para expandir sus negocios

A mediados de año y con el objetivo de fortalecer su estructura de capital y reconfigurar la estrategia de negocio de largo plazo, San Miguel, el mayor grupo citrícola de la Argentina y líder mundial en el procesamiento de limón, se desprendió de sus operaciones de fruta fresca en Sudáfrica y Perú.

El acuerdo fue sellado con la empresa española Citri&Co, que se quedó con el 100% de las acciones de San Miguel Fruits Perú y San Miguel Fruits South Africa, así como también con la exclusividad en la comercialización de la fruta fresca que la compañía continuará produciendo desde Argentina y Uruguay.

Propiedad de las familias Miguens-Bemberg y Otero Monsegur, a partir de esta venta, buscará centrar su estrategia al crecimiento del negocio industrial con un enfoque más profundo en el desarrollo de proyectos basados en ingredientes naturales, dentro de Sudáfrica, Argentina y Uruguay.

Ahora, y para sumar fondos que le permitan desarrollar esta estrategia acaba de salir al mercado de capitales en busca de fondos frescos. Lo hizo mediante la emisión de nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) vinculadas a la sustentabilidad por un valor nominal de hasta u$s15 millones y ampliable hasta los u$s50 millones. Lo recaudado será destinado a la integración de capital de trabajo y también al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.

Se trata de las ON simples Serie VIII, atadas al dólar linked, pagaderas en un único vencimiento a los 24 meses y que c cuentan con una calificación crediticia A (arg) y con una calificación de Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por estar alineadas a los Principios del ICMA (International Capital Market Association) BVS2 (arg), ambas otorgadas por Fix SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings).

La etapa de difusión finaliza este miércoles 23 de noviembre, siendo el jueves 24 el día de la licitación. La colocación se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado por la compañía durante este año, cuyos principales ejes tienen que ver con profundizar el foco en el negocio industrial para consolidar su liderazgo como principal procesador de limones a nivel global y mejorar su estructura de capital.

destinado a la integración de capital de trabajo y también al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.
Destinara los fondos a la integración de capital de trabajo y al refinanciamiento de pasivos 

Es que luego de la venta de sus activos en Perú y África, San Miguel se puso como objetivo concentrar el foco de negocio la producción y exportación de derivados del limón, ingredientes estratégicos para sus clientes de las industrias de bebidas, alimentos, sabores y fragancias.

Nacida en Tucumán hace más de 65 años, San Miguel procesa más de 340.000 toneladas de limón, representando un 15% de la producción mundial de ingredientes naturales, negocio en donde Argentina ocupa el primer lugar entre los países productores con un 60% de participación global.

Elabora además productos de alto valor agregado como aceites esenciales, jugos y cáscara deshidratada que exporta a compañías de alimentos, bebidas y fragancias y sabores de todo el planeta.

Objetivo "verde"

Para la compañía, será la tercera vez que las ON se emitan en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, lo cual significa que San Miguel fija un compromiso asociado al uso de energías renovables, concretamente de tipo eólica.

Dicho compromiso forma parte de su llamado Plan de Acción por el Clima, una iniciativa a 10 años lanzada en 2020 para la reducción de su huella de carbono y que integra, además, la conservación de bosques nativos y el inventario de gases de efecto invernadero.

Como parte de este plan, San Miguel se encuentra buscando nuevas estrategias para robustecer su abastecimiento de fuentes limpias y generar mayores ahorros en términos de carbono.

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