Supermercados, bancos y fintech: La nueva pelea por el negocio de los pagos digitales

El negocio de los pagos digitales atraviesa una transformación que está cambiando la relación entre bancos, empresas y consumidores en Argentina.

La expansión de billeteras electrónicas, pagos con QR, transferencias inmediatas y nuevas plataformas financieras convirtió al país en uno de los mercados más dinámicos de la región.

Ese proceso es analizado por KPMG International en su informe "Partnering for payment modernization", un estudio que evaluó la evolución del sistema de pagos a partir de las respuestas de 500 bancos y 500 compañías minoristas a nivel global.

La principal conclusión del documento es que la próxima etapa del negocio estará marcada por alianzas estratégicas entre bancos, comercios minoristas, fintech y empresas tecnológicas.

El objetivo está puesto en modernizar infraestructuras, reducir costos operativos, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer los mecanismos de prevención del fraude.

Esquema abierto para bancos, supermercados y fintech

Dentro del análisis global, KPMG pone el foco en la evolución de la Argentina y destaca el nivel de desarrollo alcanzado por el ecosistema local.

"Argentina se convirtió hoy en uno de los mercados más avanzados de América latina en pagos digitales", afirmó Fernando Quiroga Lafargue, socio líder de Servicios Financieros de KPMG Argentina.

El ejecutivo explicó que uno de los factores determinantes fue la apertura del sistema impulsada por el Banco Central a través de Transferencias 3.0, que permitió avanzar hacia un esquema abierto e interoperable.

"El país bajó las barreras de entrada en la competencia de Fintech y Bancos en el sistema de pagos a través de Transferencias 3.0 como sistema abierto e interoperable", señaló,

Ese proceso generó un mercado donde conviven bancos tradicionales, fintech, billeteras digitales y nuevos proveedores tecnológicos.

El ejemplo más visible es Mercado Pago, que evolucionó desde una herramienta vinculada al comercio electrónico hacia un ecosistema financiero con pagos, cuentas digitales, crédito y soluciones para comercios.

Al mismo tiempo, los bancos tradicionales impulsaron alternativas como MODO, la billetera desarrollada por entidades financieras argentinas para competir en el nuevo escenario digital.

Pero la disputa dejó de estar centrada solamente en quién procesa una operación y pasó a enfocarse en quién logra construir una relación más amplia con el consumidor.

Nuevo ecosistema

El informe de KPMG plantea que la relación entre bancos y comercios minoristas está cambiando.

Asegura que durante años, las alianzas estuvieron basadas principalmente en descuentos, cuotas y beneficios para atraer clientes.

En Argentina, ese modelo fue utilizado por bancos y grandes cadenas comerciales para impulsar el consumo.

Pero la nueva etapa tiene otro objetivo que es el de transformar cada pago en una fuente de información y una oportunidad para generar nuevos negocios.

Al respecto, Eugenio Orco, socio líder de Consumo y Retail de KPMG Argentina, explicó que "el mercado local tiene una larga historia en materia de alianzas de entidades financieras con retailers y marcas que en ambos casos apuntan principalmente a captar nuevos clientes y fidelizar los actuales mediante descuentos y facilidades de pago en tiendas físicas o virtuales".

Sin embargo, destacó que la competencia futura estará vinculada con la tecnología y la eficiencia.

"En esta nueva ola tendrán una ventaja competitiva las alianzas que además permitan facilitar los pagos y cobranzas con una gestión óptima de compliance y reducción de fraudes mediante el uso de tecnología e IA", señaló.

Los protagonistas de la pelea

Uno de los puntos centrales del informe es el rol creciente de los comercios minoristas.

En este sentido, el trabajo de KPMG sostiene que los retailers ya no buscan solamente aceptar pagos, sino participar de un ecosistema más amplio donde puedan conocer al consumidor, mejorar la experiencia de compra y reducir costos.

Señala que en Argentina, esa tendencia alcanza especialmente a supermercados y cadenas de consumo masivo.

Empresas como Carrefour Argentina, Coto y La Anónima, entre otros grandes jugadores del sector, desarrollaron estrategias vinculadas con beneficios, programas de fidelización, promociones digitales y nuevas herramientas para sus clientes.

Es decir, el pago dejó de ser solamente el último paso de una compra y comenzó a convertirse en una herramienta comercial para conocer hábitos de consumo y generar nuevas propuestas.

Ese cambio es especialmente relevante en supermercados, donde el volumen de operaciones hace que pequeñas mejoras en eficiencia tengan un impacto directo en costos y rentabilidad.

Modernizar sistemas

El informe de KPMG advierte que todavía existe una brecha entre las necesidades del mercado y la capacidad de adaptación de las organizaciones.

El informe explica que el 54% de los comercios consultados considera que modernizar los pagos será fundamental para el futuro del negocio.

Sin embargo, apenas el 53% cree que sus bancos comprenden sus objetivos de modernización y solamente el 45% afirma que las entidades ofrecen soluciones adaptadas de manera proactiva.

Para la consultora, la respuesta será avanzar hacia modelos colaborativos.

"El futuro de los pagos probablemente estará definido por un ecosistema más amplio que se extienda más allá de bancos y minoristas, e incluya a proveedores de tecnología, reguladores, startups, fintech y a los propios consumidores", explicó Isabelle Allen, directora global de Consumo, Comercio Minorista y Tiempo Libre de KPMG International.

Apuesta millonaria

La modernización del negocio de pagos también está impulsando inversiones millonarias.

Según KPMG, los bancos encuestados destinaron en promedio u$s96,9 millones durante el último ejercicio para actualizar sus sistemas de pago.

Además, el 70% de las entidades financieras prevé aumentar su gasto en modernización y un grupo importante proyecta incrementos de entre 5% y 9%.

En Argentina, esa carrera se refleja en inversiones de bancos y fintech para mejorar aplicaciones, infraestructura digital, seguridad y servicios financieros asociados.

La próxima frontera

Otro eje central del informe es el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el negocio.

KPMG anticipa que la IA será utilizada para mejorar la detección de fraude, analizar riesgos y personalizar servicios.

El documento destaca que el 85% de los bancos consultados espera utilizar inteligencia artificial para una resolución instantánea del riesgo, mientras que el 78% apunta a usar datos de comportamiento para crear servicios personalizados.

Además, el 71% considera que extraer información de los datos de pago para tomar decisiones sobre precios y liquidez será una de las aplicaciones de mayor crecimiento en los próximos años.

La pelea por el consumidor

El trabajo de KPMG muestra además que los pagos dejaron de ser una infraestructura invisible detrás de una compra.

En Argentina, donde el ecosistema digital ya alcanzó un nivel de desarrollo destacado, la próxima batalla será por transformar cada operación en una plataforma de servicios, información y fidelización.

Supermercados, bancos y fintech ya no compiten solamente por cobrar una venta sino que lo hacen por algo más valioso: convertirse en el punto de contacto permanente con el consumidor.