Chau al cobre: los millonarios planes de expansión de fibra óptica de Telecom y Claro

Las dos principales operadoras del país, Telecom y Claro, se encuentran inmersas en un proceso de transformación que redefinirá el sector de las telecomunicaciones en la Argentina. Este movimiento implica el adiós al antiguo cableado de cobre para consolidar la infraestructura de fibra óptica, un cambio impulsado tanto por la necesidad de satisfacer la demanda de ultra alta velocidad como por un renovado contexto regulatorio.

Inversiones históricas marcan el inicio de 2026

El año 2026 comenzó con un despliegue de capital sin precedentes. Telecom lidera la inyección de fondos, y superó los 2.000 millones de dólares en el último ejercicio fiscal. Esta cifra refleja el compromiso con la infraestructura, y también una audaz jugada de consolidación: 1.245 millones de dólares se destinaron a la adquisición de la operación de Movistar en el país.

El remanente de 755 millones de dólares fue enfocado exclusivamente en la modernización de la red, y se priorizó la expansión de la fibra óptica, el despliegue de la tecnología de telefonía móvil de quinta generación (5G) y el fortalecimiento de las redes de datos fijas y móviles.

Claro intensificó su estrategia de expansión territorial, y destinó 12.000 millones de pesos a nivel local. La operadora puso el foco fuera del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ejemplificado por su proyecto en Salta, donde esta inversión busca incorporar 60.000 nuevos hogares a su red de fibra óptica directa al hogar (FTTH, sigla en inglés), sumándose a los 76.000 hogares ya conectados en esa provincia.

Este plan es un esfuerzo coordinado con el Gobierno provincial y la sociedad estatal Saltic, que busca desplazar al cobre mediante ofertas convergentes de TV y telefonía. La expansión de Claro también se extiende a más de 20 localidades bonaerenses, así como a centros urbanos como las ciudades de Rosario y San Juan.

El nuevo marco regulatorio impulsa la competencia

Esta ola de inversiones se produce en un contexto de reconfiguración del tablero competitivo, orquestado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de normativas como las resoluciones 54/26 y 57/26.

Estas medidas buscan facilitar la entrada y operación de nuevos actores, y también generar un ecosistema favorable para que los grandes jugadores capturen un mercado con proyecciones de crecimiento anual explosivo, estimadas entre el 20% y el 25%.

El objetivo central del sector es lograr una cobertura total de fibra óptica para reemplazar definitivamente al obsoleto cobre, dada la superioridad de la fibra, que ya representa el 40,8% de los accesos fijos totales y domina el tráfico de datos en los centros urbanos más rentables del país.

El CEO de Telecom, Roberto Nobile, subrayó que la magnitud de estas inversiones, que—incluyen un proyecto específico de 8 millones de dólares para instalar FTTH en 2.600 manzanas y ofrecer velocidades de hasta 1 Gbps, solo es viable bajo condiciones de certeza y estabilidad regulatoria.

Nuevos competidores

El marco normativo facilitado por Enacom generó un ecosistema de nuevos jugadores. Las resoluciones 54/26 y 57/26 modernizaron los procesos de inscripción, y facilitaron licencias TIC para servicios fijos y satelitales a firmas emergentes.

• Nuevos operadores terrestres y satelitales: Firmas como Fast Fiber y el ISP bonaerense La Red obtuvieron licencias TIC en febrero. Además, la filial local de Globalstar recibió una licencia clave para complementar la infraestructura terrestre con servicios satelitales de órbita baja, un nicho en rápida expansión.
• Metrotel y la red neutral: Esta compañía escala su capacidad de manera significativa, gracias a una financiación de 110 millones de dólares provista por el BID Invest. El objetivo es robustecer su red neutral de 8.000 km, enfocándose en la banda ancha corporativa y la infraestructura de computación en el borde de la red ("edge computing") en zonas geográficas menos cubiertas por los grandes operadores.
• Mendoza, polo de conectividad: La provincia cuyana se consolidó como un caso de éxito regional, y registró el mayor crecimiento interanual del país en accesos fijos (22,2%, muy por encima del 1,2% promedio nacional). Las conexiones de fibra experimentaron un crecimiento del 308% desde fines de 2020 y superan el 50% de los accesos empresariales. Esto la posiciona, junto a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, como un polo estratégico para la instalación de centros de datos.

El motor de demanda del futuro: la inteligencia artificial

El principal motor de demanda que impulsará las inversiones y el crecimiento del tráfico en el período 2026-2027 es la inteligencia artificial (IA). Un informe conjunto de las empresas Ciena y Heavy Reading estima que los requerimientos de la IA elevarán el tráfico de datos en América latina entre un 50% y un 70% anual.

Esta demanda exige una infraestructura de red radicalmente superior, y requiere centros de datos con capacidades de hasta 800G de longitudes de onda de alta capacidad y latencias críticas de 1 milisegundo (ms).

A pesar de que la fibra óptica ya cubre el 73% de la oferta en los hogares de mayor valor, el sector enfrenta desafíos logísticos y de costos. La escasez global del cable de fibra G.652D provocó que los precios se dupliquen, lo que crea una presión adicional sobre los presupuestos de despliegue.

• Infraestructura troncal y soberanía de datos: Empresas como Silica Networks, con su red troncal de más de 14.000 km, juegan un rol crucial para la soberanía y conectividad de los datos en el país. Horacio Martínez, CEO de Silica, destacó la relevancia estratégica de las nuevas trazas en el Norte Argentino y el desarrollo del denominado "anillo Patagonia", esenciales para interconectar vastas regiones.
• Proyección del mercado: La tendencia alcista es imparable. Un análisis de Polaris Market Research proyecta que el mercado argentino de fibra crecerá a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) superior al 11%, superando la media regional. Para el año 2027, se anticipa que la fibra óptica liderará el 73% del tráfico fijo nacional, impulsado por la adición de más de 2 millones de nuevos accesos.

Un futuro conectado

El proceso de migración hacia la fibra óptica en Argentina, liderado por Telecom y Claro, y dinamizado por el nuevo marco regulatorio de Enacom, es una actualización tecnológica y una reconfiguración del ecosistema nacional de telecomunicaciones.

Las inversiones, que superan los 2.000 millones de dólares, apuntalan la infraestructura para la demanda actual, y preparan al país para los requerimientos exponenciales de la próxima década, particularmente impulsados por la inteligencia artificial.