Un grupo local ya controla las mayores empresas de seguros de la Argentina
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En tres años, el Grupo ST logró expandir de manera exponencial sus negocios en el mercado asegurador local a partir de la compra de importantes marcas del sector al punto que actualmente ya controla el segmento de seguros de retiro de MetLife, Orígenes Seguros y los negocios de seguros de BNP Paribas Cardif Argentina.
A este importante pool de aseguradoras le acaba de sumar Prudential Seguros, luego de un acuerdo con los propietarios del holding dueño de la sociedad que tiene sede en el Estado norteamericano de Nueva Jersey.
Empresas de seguros: Grupo ST expande su abanico de negocios
En este contexto, la secuencia de crecimiento del Grupo ST, que fue constituida en noviembre de 2003 con el objetivo de realizar actividades de inversión en las industrias de seguros y de servicios financieros, fue la de comprar Orígenes Seguros. Luego, el 20 de septiembre de 2021, sumó el 100% de MetLife Seguros a la que le cambió la denominación a Life Seguros de Personas y Patrimoniales que además fusionó con Orígenes Seguros.
Esta operación le permitió a GST aumentar su participación de mercado y posicionarse como una de las aseguradoras líderes en el segmento de seguros de personas.
Para continuar con su estrategia de expansión en la industria aseguradora, el 11 de diciembre del 2023 se quedó con el 75% del capital social de Cardif Seguros S.A. y Cardif Servicios S.A., y cambió su denominación a Life Insurtech Cía. de Seguros S.A. y Soluciones de Asistencia Integral S.A., respectivamente.
Actualmente, ocupa el lugar 25 en el ranking del total de la industria de seguros y en el puesto tres en seguros de personas, lo que la convierte en una de las líderes del mercado en este segmento.
Tiene una adecuada diversificación de su producción con alrededor del 75% de sus primeras netas en seguros de personas y el 25% restante en seguros generales.
Del mismo modo, representa alrededor del 50% del activo de GST y un 60% de su patrimonio neto, lo que lo convierte en una de sus principales subsidiarias junto con BST.
Life Seguros cuenta con una posición de liderazgo de mercado en el segmento vida reflejado por una participación del 7,1% de las de primas brutas anuales de los seguros de personas a septiembre 2023 (2° en el ranking) y un 14,4% en el segmento de seguros de vida saldo deudor (misma ubicación en el ranking). A su vez, se ubica como la 4° compañía en el ramo de accidentes personales (7,4%) y 8° en vida individual (4,4%).
En el caso de Origenes Seguros de Retiro se enfoca en los segmentos de retiro y cuenta; controla el tercer puesto del segmento de retiro en términos de primas brutas, con un marketshare del 10,8%.
En cuanto a la diversificación de producto, se especializa en retiro colectivo con el 86,3% de las primas netas devengadas a septiembre del 2023 mientras que retiro individual representaba solo el 13,7% al mismo periodo.
La rentabilidad de la compañía se ubicó en un 35,5%, por encima del promedio de compañías de seguro patrimoniales, pero en línea con el promedio de compañías dedicadas al segmento de retiro.
Sus accionistas últimos y socios fundadores, Roberto Domínguez y Pablo Peralta, también tienen participación del 99,57% en el Banco de Servicios y Transacciones (BST), y además llevan a cabo exploraciones petroleras en la zona de Vaca Muerta.
Prudential Financial Argentina: la nueva apuesta de Grupo ST
A partir de este marco de permanente expansión, contrataron a Isela Costantini, ex presidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), y acaban de sellar el acuerdo con el holding norteamericano para quedarse con su filial local, Prudential Seguros, que venía siendo ofrecida por sus dueños en el marco de la reorganización de su posicionamiento a nivel global.
Según el acuerdo, Grupo ST adquirirá el 100% del negocio de seguros de Prudential Financial en Argentina y fuentes del grupo explicaron a iProfesional que por razones de confidencialidad incluidas en el contrato, los términos financieros no serán revelados.
El objetivo del Grupo ST es mantener el negocio y el desarrollo del equipo actual de Prudential, a la vez de mejorar los servicios a sus clientes de la compañía que se estableció en Buenos Aires en 1998, centrándose en brindar protección familiar al mercado de ingresos medios y altos de Argentina.
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera para el segundo trimestre de este año, del mismo modo que espera el aval para finalizar su proceso de reorganización societaria, cuyo objetivo es consolidarse una sola sociedad para evitar los costos adicionales que generan las distintas empresas.
En septiembre de 2023, su directorio informó que la autorización para fusionar por absorción por parte de GST de las sociedades Abus Las Américas; Abus Securities; ST Inversiones y C.M.S. de Argentina S.A.
Y a principios de enero pasado, comunicó los resultados de su balance anual correspondiente al 2023 que arrojó una ganancia, entre subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, de $7.717 millones, contra una pérdida de $5.945 millones del 2022.
Para los próximos años, sus objetivos y perspectivas se orientan a mantener y consolidar su participación en sus subsidiarias, "fomentando, desde su posición de controlante, la expansión de cada una de ellas en sus mercados", según un informe enviado por el grupo a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Banca corporativa
Pero además de los negocios en el sector de seguros, el holding es dueño también del Banco de Servicios y Transacciones (BST), con fuerte presencia en el segmento corporativo y empresarial que inició operaciones hace más de 20 años tras la adquisición de Heller Financial Bank en 2002, una subsidiaria de GE Capital autorizada a operar como banco mayorista en Argentina.
Actualmente, BST representa alrededor del 50% del activo de GST y un 40% de su patrimonio neto, lo que lo convierte en una de sus principales subsidiarias junto con Life Seguros. Luego de la reestructuración societaria, continuará siendo una de las principales subsidiarias del grupo con alrededor del 45% del activo y el 35% del patrimonio neto.
Se enfoca en desarrollar productos para el segmento corporativo incluyendo banca especializada en empresas, mercado de capitales, leasing, banca fiduciaria, inversiones e intermediación financiera.
Asimismo, cuenta con presencia en el mercado de cambio y en la oferta de productos de seguros y garantías, en el marco de ser una institución de nicho.
En el 2018, el BST redireccionó su estrategia de negocio y pasó a enfocarse principalmente en el sector corporativo y empresarial, para adaptarse a un entorno económico cada vez más competitivo y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado financiero. Para ello, vendió sus sucursales a Banco Macro y realizó la cesión de sus cuentas minoristas a Banco Columbia.