Cómo se posiciona Argentina en el nuevo mapa regional de gas y petróleo con el impulso de Vaca Muerta

La producción de hidrocarburos en América Latina mostró un crecimiento significativo en el arranque del año que en el caso del petróleo aumentó un 11% interanual, alcanzando 361 millones de barriles, mientras que el gas natural registró un incremento del 27%, con una producción de 28.000 millones de m³ y posicionando a la Argentina como el mayor productor gasífero de la región.

El desempeño de la actividad extractiva en el territorio nacional responde de forma directa a la aceleración de las inversiones en infraestructura y perforación. El informe mensual elaborado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) destaca que el país lidera de manera absoluta la oferta de gas natural dentro del bloque, un hito fundamentado en la maduración y el salto de productividad que vienen registrando los bloques operados en Vaca Muerta.

De acuerdo con las estadísticas procesadas por la entidad multilateral, la Argentina concentra el 21% de la producción total de gas de América Latina y el Caribe. Con este porcentaje, el entramado productivo local logró superar a exportadores tradicionales de la región. En el segundo escalón del podio continental se ubicó Trinidad y Tobago con una participación del 20%, un actor clave que se sostiene gracias a sus proyectos orientados al abastecimiento externo y a la exportación de gas natural licuado (GNL).

La tercera posición en el segmento del fluido quedó en manos de Brasil, que aportó el 13% del volumen total de la región. En las costas brasileñas, la dinámica operativa difiere sustancialmente de la local, ya que su oferta se encuentra respaldada principalmente por el crecimiento de la producción en áreas offshore, donde el gas natural se extrae de manera asociada a los grandes yacimientos petroleros de la capa presal.

El mapa regional de productores de gas

El mapa de los productores gasíferos en el continente demuestra una fuerte desconcentración de la actividad ya que debajo del lote de los tres líderes se posiciona un segundo grupo de países que mantiene un rol relevante para el abastecimiento energético de Sudamérica, integrado por Perú con el 11% de la oferta, Venezuela con el 10% y Bolivia, que actualmente representa el 9% del total regional. En tanto, Colombia aportó un 5% y Ecuador participó con apenas el 1%.

Más allá del liderazgo de la Argentina, el mercado regional del gas exhibió una aceleración generalizada al comenzar el año, superando el ritmo de evolución mostrado por el petróleo. La extracción conjunta de la región experimentó un salto mensual del 22% frente a los registros de diciembre del año previo, lo que evidencia el rápido incremento en los niveles de inyección a los sistemas de transporte locales.

Esta mayor disponibilidad de recursos energéticos coincide con un entramado de comercio exterior caracterizado por un alto nivel de complementariedad entre los países limítrofes. El informe sectorial de la OLACDE señala que el 59% de las importaciones totales de gas natural que realizaron las naciones de América Latina correspondieron a operaciones de origen intrarregional, un indicador que pone de manifiesto la estrecha interdependencia y la relevancia de consolidar redes de transporte transfronterizas.

Por el lado del mercado petrolero, las refinerías y terminales marítimas de la región experimentaron una tendencia expansiva similar. El incremento interanual del 11% llevó el procesamiento y la extracción regional hasta los citados 361 millones de barriles. En la comparación mensual directa contra el último mes del año anterior, el volumen de crudo obtenido en boca de pozo verificó una mejora más moderada, equivalente al 1.1%.

En petróleo una polarizción marcada

En el apartado de los hidrocarburos líquidos, la estructura continental muestra un nivel de polarización más pronunciado que en el sector del gas. Los tres principales productores de la región Brasil, México y Venezuela, acumularon de forma conjunta el 70% de la oferta petrolera total durante el período analizado, relegando al resto de los competidores a disputar porciones menores del mercado global.

Brasil se consolida al frente de esta categoría con un notable 39% de participación regional, seguido por México, que conserva el segundo lugar con un 18%, y Venezuela, que aporta un 13% del volumen extraído. En este escenario, la Argentina se posiciona en el cuarto lugar de la tabla continental al representar el 8% de la producción de crudo, una cifra idéntica a la obtenida por Guyana y que sitúa a ambos países inmediatamente por encima de Colombia (7%) y Ecuador (5%).

El comercio exterior de petróleo crudo operó bajo dinámicas contrapuestas según se analicen las compras o las ventas de los bloques económicos. En materia de abastecimiento, el mercado interno regional funcionó como el principal soporte, ya que el 56% de las importaciones totales de petróleo realizadas por los países latinoamericanos provino de proveedores de la propia zona. El 44% restante de los cargamentos debió adquirirse en terminales ubicadas fuera del continente.

En sentido inverso, la estrategia comercial para la colocación del crudo extraído estuvo marcadamente orientada hacia los grandes centros de consumo global. Solo el 22% de las exportaciones totales de la región tuvo como destino final a naciones de América Latina y el Caribe, mientras que la mayor parte de los saldos exportables se canalizó hacia mercados extrarregionales, consolidando el rol del continente como proveedor clave de energía para el mundo.

Vaca Muerta en plena expansión

El liderazgo alcanzado por la Argentina en el mapa gasífero continental representa apenas la base de una transformación estructural que promete reconfigurar de manera definitiva la balanza comercial y macroeconómica del país. El verdadero salto de escala sectorial se encuentra supeditado a la ejecución de las grandes obras de infraestructura de transporte y evacuación que ya están en marcha.

En el segmento del petróleo, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza con una inversión inicial estimada en u$s3.000 millones para unir el corazón del shale con la futura terminal portuaria de Punta Colorada en el Golfo San Matías, y prevé iniciar una puesta en marcha temprana en diciembre para hasta alcanzar una capacidad de transporte de entre 550.000 y 700.000 barriles diarios de crudo que serán cargados en buques de gran porte (VLCC).

En forma simultánea, el mercado del gas natural se encamina hacia su internacionalización definitiva mediante los proyectos de procesamiento y exportación de Gas Natural Licuado (GNL), entre los que destaca la iniciativa de Southern Energy como primera de las etapas de Argentina LNG, que en conjunto involucra a grandes empresas locales y socios estragégicos del exterior.

El horizonte técnico trazado por la industria persigue la meta de estructurar cargamentos de GNL por un volumen equivalente a los 30 millones de toneladas anuales (MTPA) hacia el cambio de década, lo cual demandará una inyección en los sistemas de tratamiento cercana a los 141 millones de metros cúbicos diarios de gas en boca de pozo.