El Gobierno propuso un megacanje de deuda a los bancos argentinos que podría superar los 71.000 millones de dólares por billetes en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y reducir el déficit financiero a cero. De lograrlo, sería el canje de bonos más grande de la historia argentina.

El pasado jueves por la tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en la Argentina para presentarles el plan.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda, ambos funcionarios les propusieron que emitirán nuevos bonos en pesos en febrero para canjearlos por los vencimientos de 2024. Le presentaron el plan a los representantes de bancos locales y extranjeros que operan en Argentina, según reconocieron cuatro personas con conocimiento directo del asunto.

Esa reunión fue el primer paso de la propuesta que el Gobierno Nacional evalúa acercarle a los bancos para lanzar un megacanje de la deuda en pesos del Tesoro.

Desde el Gobierno aseguran que no hubo ninguna propuesta en concreto, pero sí reconocieron que hubo un encuentro en el cual se expuso el programa económico y "se intercambiaron ideas sobre los manejos de pasivos".

El ministro de Economía se reunió con bancos.

Canje de deuda que negocia el Gobierno: cómo es la propuesta

La propuesta que se analiza incluiría todos los vencimientos de la deuda en moneda local previstos para este año, que hoy equivalen a alrededor de $57 billones (unos u$s71.000 millones) en bonos en pesos, con el objetivo de "patearlos para 2025". 

El Gobierno propone un canje de deuda en pesos que podría superar el equivalente a u$s71 mil millones. El ministro Caputo dijo a los banqueros que el déficit financiero se reduciría a cero en 2024, que el canje voluntario podría concretarse en febrero y para ello ofrecerá bonos vinculados al IPC, con el objetivo de extender el comprometido calendario de vencimientos en moneda local en el corto plazo.

Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar. Los pagos de deuda del Tesoro argentino en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 billones de pesos (unos u$s 71.000 millones al tipo de cambio oficial), según la corredora local GMA Capital. 

Esto incluye títulos de corto plazo pagaderos con intereses vinculados a la inflación, el tipo de cambio y bonos de tasa fija, según GMA Capital, que estima que alrededor del 40% de esta deuda está en manos del sector privado, en lugar de en los bancos públicos, que generalmente se ven obligados por el Gobierno a refinanciar.