En una nueva incursión por el mercado de capitales, Uruguay lanzó un nuevo bono global en pesos a once años de plazo, por el cual ofreció una tasa del 8,625%.

De esta manera, salió a financiarse nuevamente en los mercados internacionales, tras colocar en junio su primer bono global en pesos a tasa fija por un equivalente a u$s1.250 millones, con un rendimiento del 10%. Ese papel, con vencimiento en 2022, hoy paga un 8% anual.

Con esta emisión, el Gobierno uruguayo busca financiarse, desdolarizar su deuda, correr vencimientos y desarrollar el mercado de títulos en pesos nominales, aprovechando el apetito por el riesgo de los mercados internacionales, principalmente por los papeles emergentes, en un mundo donde las tasas de interés continúan en niveles bajos.

La nueva operación incluye la recompra de bonos en dólares y unidades indexadas a la inflación (UI). Uruguay quiere recomprar los bonos en UI (notas del Banco Central uruguayo) con vencimiento en 2018, con cupón de 5% y 2027, con un rendimiento de 4,25% a un precio de $102,30 y $109,15, respectivamente.

En paralelo, lanzó también una oferta de compra de u$s122,95 y u$s111,20 por sus bonos en dólares a 2022 y a 2024, respectivamente.

La inflación anual de Uruguay fue de 5,4% en agosto, en un marco en el que las metas se ubican entre 3% y 7% para 2017. Además, enfrenta un déficit fiscal de un 3,6%, según los datos oficiales.